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[아이앤씨(052860)] 소형 가전 시장 확대 수혜주 조회 : 32
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/22 08:19
 
2019년 매출액 74.2%, 영업이익 527.5% 증가할 전망

아이앤씨는 한전 및 민수 AMI(Advanced Metering Infrastructure: 원격 검침 구축 사업), 무선 사업(IoT 솔루션: Wi-Fi 칩), 멀티미디어 사업(디지털 라디오용 칩)을 개발하는 시스템 반도체(System on Chip)를 설계하는 업체이다.

2019년 실적은 매출액 545억원, 영업이익 115억원으로 전년 대비 각각 74.2% 및 527.5% 증가할 것으로 추정된다. AMI 사업 호조 때문이다. 한전 수주가 증가하며 이미 1H19에만 매출액 328억원, 영업이익 74억원을 기록하였다. AMI 사업은 수익성이 높다는 장점이 있으나 수주 사업으로 변동성이 크다는 단점도 존재한다. 2H19 실적이 상반기 보다 약한 이유이다.소형 가전에 적용되는 Wi-Fi 칩 생산

당사가 주목하고 있는 사업은 Wi-Fi 칩이다. IoT 시대를 대비 하기 위해 많은 세트 생산 업체들이 Wi-Fi 칩을 장착하고 있다. 특히, 중소 가전 업체들이 적극적인 모습을 보이고 있다. 공기청정기, 정수기, 냉장고, 선풍기 등 소형 가전 제품에 적용이 증가하고 있기 때문이다. 문제는 중소 가전 업체들이 Wi-Fi 칩을 대형 칩 생산 업체에게서 조달하기 쉽지 않다는 점이다. 삼성전자나 LG전자 등 대형 업체들은 Wi-Fi 칩을 적용할 기술력을 보유하고 있으나, 중소 업체들은 그렇지 않다. 대형 칩 업체들도 대응해 주기 쉽지 않다. 아이앤씨의 Wi-Fi 칩이 주목받는 이유이다. 2018년 41억원 수준이던 매출액은 2019년 100억원, 2020년 200억원으로 증가할 것으로 추정된다.

현재주가는 12개월 Forward EPS 기준 6.6배 수준

AMI 사업의 변동성이 크다는 점은 우려 사항이다. 그러나 소형 가전 시장이 성장하며 Wi-Fi칩 판매가 증가할 것이라는 점은 주목할 만 하다. 정부가 적극적으로 육성 중인 비메모리 반도체 사업이라는 점도 관심이 필요하다. 현재주가는 12개월 Forward EPS 기준 6.6배 수준이다. 

미래에셋대우 박원재



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