종목미니차트
2,690 ▲10 (+0.37%) 12/13 장마감 관심종목 관심종목

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[HB테크놀러지(078150)] 3Q Preview: 실적의 더블바텀 조회 : 83
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/10/22 09:06
 
3Q19 Preview: 실적개선은 아직 

매출액 812억원(-12% YoY, +20% QoQ), 영업이익 3억원(-96% YoY, 흑전 QoQ), 당 기순이익 2억원(-97% YoY, 흑전 QoQ)를 예상한다. 3Q에는 부품소재사업부(TV 도 광판 등)의 호조와 장비사업부(OLED 장비 등) 부진이 혼재한다. 부품소재사업부의 3Q 성수기로 매출액 640억원(+25% YoY)에도 불구하고 장비사업부 매출이 150억 원으로 감소하면서 YoY, QoQ로 부진하다. 전사 영업이익 역시 bep보다 약간 나은 수준이 예상된다.   
 
장비사업부의 중국향 수주에 따른 수주잔고 증가 

중국 HKC와 Tianma향 수주에 따른 매출액은 ’19.10월부터 본격적으로 반영되어 4Q19에는 실적이 QoQ로 회복된다. 중국향을 포함한 전체 수주잔고는 650억원 수 준을 유지하고 있다. 기존 상저하고의 실적 패턴에서 2Q부진 이후 3Q까지 이어지 는 ‘더블바텀’ 구간이다. 중국향 수주가 2Q에서 3Q로 지연되었기 때문이다. 3Q19 까지는 실적 모멘텀은 없으나 장비사업부 실적이 바닥을 다진 이후 4Q부터 점진 적인 회복을 예상한다.  
 
대형 QD-OLED 투자기대감은 ‘20년까지 지속

‘19년 연말, 연초에 국내 대형고객사향 QD-OLED 관련 수주가 나올 시 ‘16~’17년 큰 수주를 받았던 만큼의 주가회복이 가능하다. 2Q19말 기준 현금성 자산 377억원, 자본총계 1,731억원 수준으로 PBR 1.3배 수준이다. ‘16~’18년 평균 PBR 1.7배를 적 용하여 적정주가를 3,700원으로 유지한다.

메리츠 윤주호



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[투데이리포트]HB테크놀러지, "실적의 더블바텀…" BUY-메리츠종금증권
아랫글
[종목현미경]HB테크놀러_관련종목들도 하락 우세, 기계,장비업종 -0.26%

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2170.25

▲32.90
1.54%

실시간검색

  1. 셀트리온172,000▲
  2. 삼성전자54,700▲
  3. 한국화장품제31,650▲
  4. 켐트로닉스15,550▼
  5. 젬백스32,550▼
  6. 셀트리온헬스48,700▲
  7. 에스텍파마16,350▲
  8. LG화학303,000▲
  9. 텔콘RF제약8,280▲
  10. SK하이닉스87,900▲