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[레이(228670)] 디지털 덴티스트리 시장 개화의 수혜기업 조회 : 41
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/22 10:01
 
> 진단에서 치료까지, 디지털 덴티스트리 풀 패키지 기업

- 레이는 ‘04년 설립된 디지털 덴티스트리 솔루션 전문기업이다. ‘17년까지는 진단장비 판매위주 사업을 영위했으나 ‘18년 자체개발한 CAD/CAM 소프트웨어와 3D 스캐너 등을 연계한 치료솔루션을 출시했고 매출 다변화가 이루어지고 있다.

- 디지털 덴티스트리를 도입하면 기존에 일주일 이상 걸리던 치과치료 과정이 1일 내 완료되는 등 대폭 간소화되며, 환자의 불편함을 최소화하고 병원의 수익성도 개선이 가능하여 도입이 가속화되는 추세다.

> 디지털 덴티스트리 풀 패키지 보유, 사업영역 확대 전망

- 레이는 진단부터 치료까지 디지털 덴티스트리 통합 솔루션을 확보했고, 진단 부문의 기술경쟁력을 바탕으로 치료솔루션 사업영역이 확대되고 있어 성장이 기대된다.

- 진단시스템은 기존의 제품들이 구강 내부를 촬영하는 CT와 치료 데이터를 얻을 수 있는 구강스캐너가 구분되어 있는 것과 달리 일원화되어 있으며, CT 해상도도 업계 최고의 해상도인 70㎛까지 지원하여 CT만으로 치료데이터 확보가 가능하다.

- 이를 기반으로 치료솔루션 플랫폼을 출시했으며, 임시치아용 레진 등의 소모성 제품이나 CAD/CAM 디자인 서비스 등 지속적인 매출을 기대할 수 있는 한편 신규사업으로 확대도 용이한 구조를 갖추었다.

> 4분기 중국 투명교정 시장 진출

- 레이는 전방시장 요청에 따라 4분기 내 중국 투명교정장치 시장에 진출할 계획이다.

- 투명교정장치 시장은 이미 연 30~40%의 높은 성장세를 기록하고 있으나, 교정시장의 최대 소비층인 청소년 시장에선 아직 침투율이 5%에 그치고 있다. 이는 시장이 이제 막 초기 성장국면에 접어들었음을 의미한다.

- 그 중에서 중국은 교정시장 자체가 태동기이며, 이미 투명교정장치 성장성이 증명된 시장이다. 레이는 중국 전방 시장의 요청에 따라 연내 진출할 예정이며, 초기 수요 확보 가능성은 높다고 판단한다.

- 제품 경쟁력 면에서도 경쟁사 대비 제작기간은 1/3, 가격은 1/5 수준이며, 기존 투명교정장치의 진입장벽을 해소하면서 시장을 넓혀가며 성장하는 모습이 기대된다.

> 투자의견 BUY, 목표주가 45,000원으로 목표주가 상향

- 디지털 덴티스트리 기업들은 이미 해외시장에서 성장성을 인정받아 밸류에이션 프리미엄을 받고 있다. 현재주가는 실적 성장 기대치 만으로도 관심을 가져볼 만 하며, 투명교정장치 사업이 본격화되면 리레이팅 예정이다. 

유화 홍종모



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