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[JYP Ent.(035900)] 예상대로 성장하는 JYP 조회 : 58
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/22 10:43
 
1) 투자포인트 및 결론 

- JYP에 대하여 투자의견 매수 및 목표주가 27,000원 유지 
- 트와이스의 상반기 일본 돔 투어 실적이 3분기에 반영 
- ITZY 첫 오프라인 앨범의 좋은 판매량(약 10만장)과 미주&아시아 쇼케이스 투어 예정
- 4분기에도 GOT7과 스트레이키즈의 컴백 그리고 트와이스 리패키지등 모멘텀 계속

2) 주요이슈 및 실적전망 

- 3분기 예상 매출액은 423억원(YoY +16.4%), 영업이익은 120억원(YoY 21.9%)로 시장 컨센 서스 부합하는 실적 전망 

- 트와이스의 올해 상반기 일본 돔 공연 관련 실적이 3분기에 반영(4분기에 반영될 가능성 도 있음)되어 별도 부문에서 100억원 이상의 영업이익 전망.

- ITZY가 신인그룹임에도 불구하고 첫 오프라인 앨범 판매량이 10만장에 육박하면서, 트와 이스의 데뷔 기간 후 동일 시기(앨범 약 7.5만장 판매)와 비교하면 오히려 앨범 판매량이 높은 수준. ITZY는 향후 미주와 아시아지역 11회의 쇼케이스 투어가 예정되어 있음 

- 동사은 4분기에 스트레이키즈와 GOT7의 컴백과 트와이스 리패키지 발매 및 조만간 NIZI 프로젝트 진행 및 내년도 중국현지 아이돌 데뷔 등 예정된 계획대로 안정적으로 성장해 나가는 모습이 예상됨

3) 주가전망 및 Valuation 

- 최근 엔터업종의 센티멘트가 되살아 나면서 동사의 주가도 회복세를 보이고 있음. 올해 하반기 좋은 실적이 확인되고 내년도 계획대로 성장하는 모습이 진행될수록 동사의 주가 도 추가적인 회복세가 예상됨 

현대차증권 유성만



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