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[삼성바이오로직스(207940)] 3공장 매출 인식 개시 조회 : 15
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/24 09:14
 
- 3분기 개별 매출액 1,848억원(+82.9% y-y), 영업이익 236억원(+125.7% y-y, OPM 12.8%) 기록. 3공장 매출 인식 개시 및 환율 수혜로 당사 추정치 대비 매출액 +24.0% 상회. 1, 2공장 가동률 상승에 따라 GPM은 전분기 대비 11.7%p 개선된 26.4% 기록. 판관비는 252억원으로 전분기 대비 17억원 감소하여 당분간 비용 통제 기조가 유지될 것으로 판단

- 2분기(=3분기 실적에 반영된) 가동률, 1공장은 일시적 생산 스케쥴 집중에 따른 가동률 감소 효과로 90%를 기록했으며, 2공장 가동률은 60% 수준을 기록. 3공장 가동률은 20%로 추정. 3분기(=4분기 실적에 반영될) 가동률은 1공장 55%, 2공장 70%, 3공장 22%로 예상

- 3분기 지분법이익 202억원 기록하며 2분기 대비 229억원 증가. 삼성바이오에피스 SB5(휴미라 시밀러) 미국 승인(7월), SB12(솔리리스 시밀러) 임상 3상 진입에 따른 마일스톤 반영 효과. 4분기 지분법이익은 감소할 것

- 바이오젠 3분기 실적 발표에서 베네팔리(엔브렐 시밀러), 플릭사비(레미케이드 시밀러), 임랄디(휴미라 시밀러)의 매출액은 각각 1억1,600만달러(-6.0% y-y, -3.3% q-q), 1,800만달러(+57.9% y-y, +7.1% q-q), 1,140만달러(+4.3% q-q) 기록. 베네팔리 역성장, 임랄디 성장 둔화 우려

- 3분기 4건의 CDO(위탁개발) 계약 체결. 최근 CMO(위탁생산) 신규 수주 활동의 정상화로 3공장 신규 수주에 대한 기대감 회복 국면

NH 구완성



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