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[투데이리포트]제일기획, "지속되는 호실적…" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 183 2019/10/24 10:36

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신한금융투자에서 24일 제일기획(030000)에 대해 "지속되는 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종,이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 "- 3Q19 연결 영업이익은 527억원(+14.2% YoY)으로 컨센서스 상회: 해외가 예상대로 좋았다. 3Q19 해외 매출총이익은 11.3% 증가한 2,129억원을 기록했다. 핵심 지역인 유럽과 중국이 각각 10.8%. 7.5% 성장하며 외형 확대를 견인. - 4Q19 연결 영업이익은 608억원(+19.8% YoY) 기대: 해외 매출총이익은 12.5% 성장한 2,492억원으로 추정된다. 유럽, 중국, 인도가 외형 확대를 견인하겠다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "목표주가 33,000원을 유지한다. 1) 지속되는 수익성 개선(7개 분기 연속 이익이 두 자릿수로 증가), 2) 해외 전 지역의 고른 성장, 3) 60%에 달하는 배당성향을 근거로 매수 관점을 유지한다. 최근 주가 조정을 매수 기회로 활용하자."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.24 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.23 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.28 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.07 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.01 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.24 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.23 목표가 34,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.24 목표가 32,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.10.24 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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