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[기아차(000270)] 상품성 회복의 선순환 구간 조회 : 13
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/25 08:50
 
3분기 영업이익 2,915억원(+148.5%) 중 일회성 제거시 6천억원 상회

3분기 매출 15.1조원(+7.2%, 이하 YoY), 영업이익 2,915억원(+148.5%)으 로 시장 기대치를 +15.1% 상회했다. 품질 관련한 일회성 비용(약 3,100억원) 을 제외하면 영업이익이 6천억원을 상회했다. 믹스 개선 효과(1,680억원)와 환율 효과(1,420억원)가 실적을 견인했다.

상반기에 불안 요인이었던 내수와 인도가 예상보다 양호한 점이 가장 긍정적이 다. 내수는 주요 신차(K7, 셀토스, 모하비)들의 출시 효과가 기대치를 상회하 며 판매가 늘고 있고, 인도는 첫 차종인 셀토스의 안착으로 계획 손익 이상을 실현한 것으로 파악된다.

연말 K5 신차까지 성공하면 하반기 전타석 홈런 타자

내수와 인도는 이제 시작이라는 점에서 향후 실적도 견조할 전망이다. 2020년 영업이익은 2.3조원(+12.9%)으로 3년 연속 개선세를 이어가겠다. 4분기 출 시될 볼륨 신차는 3세대 K5가 대기(12월 출시 예정)하고 있다. D세그먼트 세 단의 수요가 부진한 점은 부담스러우나 파격적인 디자인과 편의 사항을 바탕으 로 시장 수요를 공략할 방침이다.

목표주가 53,000원, 투자의견 매수 유지

목표주가 53,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 투자 포인트는 1) 하반기 주 력 신차들의 성공적인 출시로 디자인 및 상품성 개선에 대한 신뢰가 커졌고, 2) 인도 신규 공장의 빠른 정상화로 20년도 수익 추정치 상향이 가능하다. 20년 영업이익은 2.3조원(+12.9%)으로 견조한 성장세가 지속되겠다.

신한 정용진



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