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[투데이리포트]한스바이오메드, "4분기도 OK, 2…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 46
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2019/10/25 11:01
 

신한금융투자에서 25일 한스바이오메드(042520)에 대해 "4분기도 OK, 20년 Good "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 한스바이오메드(042520)에 대해 "-4분기 매출액 +32% YoY, 영업이익 75% YoY 예상: 다. 1) 고수익성 제품인 마이크로 텍스처 제품 판매 증가, 2) 판매 확대에 따른 레버리지 효과 때문 -2020년 매출액 +30% YoY, 영업이익 +68% YoY 전망: 해외 진출을 통한 신규 시장 진입에 주목할 만하다. 20년 마이크로 텍스처(Bellagel smooth fine) 승인 기대 국가는 중국, 브라질을 포함한 6개 국가다. 19년 국내 시장 점유율 확보로 기술력은 이미 입증된 상태다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "투자의견 ‘매수’, 목표주가는 30,000원으로 유지한다. 목표주가는 2019년 Target P/E(주가수익비율) 25배를 적용했다. Target Multiple은 과거 4개년 P/E 평균값에 30% 할인(2page 참조)했다. 과거 평균 Valuation 대비 저평가 구간이다. 성장 동력도 충분하다. 1) 영업이익 연평균 성장률(16~21F) 37% 고성장 기대, 2) 해외 시장 진입에 주목할 시점이다. 주가 리레이팅이 기대된다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 34,000원까지 높아졌다가 2019년8월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.04 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.19 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.22 목표가 34,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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