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[투데이리포트]LG하우시스, "3Q19 리뷰: 마…" HOLD(유지)-흥국증권 조회 : 57
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/10/25 13:22
 

흥국증권에서 25일 LG하우시스(108670)에 대해 "3Q19 리뷰: 마진 개선"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "-3분기 실적 특이사항은 마진의 개선이다: 1)고수익성 제품 매출 증가에 따른 상품 믹스 개선(ASP 상승), 2)2Q19와 마찬가지로 전년동기대비 원재료(PVC) 가격 하향 안정 효과(C의 하락) -3Q19 실적은 매출액 7,885억원(-3.8%yoy), 영업이익 249억원(+187.0%yoy)"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3Q19 실적이 개선되었다. 하지만, 3분기 매출 감소에서 확인할 수 있듯이 업황이 좋지않다. 준공물량의 감소는 2020년에도 이어질 것으로 전망되기 때문에, 내년 매출 감소를 피할 수 없다. 하지만 3분기에서 확인했듯이 고부가가치 제품인 인테리어 PF단열재, 표면소재 이스톤, 창호 코팅유리에서의 판매 증가가 지속적으로 확인된다면, 업황 부진 리스크를 다소 해소할 수 있을 것으로 판단"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 60,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.05.30 목표가 60,000 투자의견 HOLD(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 60,000 투자의견 HOLD(유지) 흥국증권

- 2019.10.25 목표가 66,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2019.10.25 목표가 64,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2019.10.15 목표가 68,000 투자의견 HOLD KB증권




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