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[투데이리포트]LG하우시스, "시장 예상치 부합,…" HOLD-유안타증권 조회 : 64
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2019/10/25 13:23
 

유안타증권에서 25일 LG하우시스(108670)에 대해 "시장 예상치 부합, 상반된 사업별 실적 흐름 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "- 3분기, LG하우시스 연결 실적은 매출액 7,885억원(-2.6%, YoY), 영업이익 249억원(+90.0%, YoY)으로 시장 예상치에 부합했다. 건축자재 부문은 신규 주택분양 축소 영향에도 불구, 1) 주요 건자재 프리미엄 제품(PF단열재, 이스톤 등) 실적 기여 확대 2) 원재료(MMA, PVC 등) 하락에 따른 Spread 개선 효과가 반영되며 전사 이익을 견인 - 건자재 경쟁품목 증설 효과 + 고기능/소재 부품 원가율 회복이 관건"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "투자의견 Hold 및 목표주가 66,000원을 유지한다(2019년 BPS 94,897원*Target PBR 0.7x). 신규 주택 분양 축소 Cycle 진입, 민간택지 분양가상한제를 비롯한 신규 분양시장 우려 속에 1) PF단열재, 이스톤 등 프리미엄 제품군 상업가동을 통한 건자재 부문 이익회복 2) 영업적자 기조를 이어가고 있는 고기능 소재/부품 부문의 흑자전환 여부가 동사 주가에 의미있는 반등의 계기가 될 것으로 전망한다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 66,000 투자의견 HOLD

- 2019.04.25 목표가 66,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2018.11.29 목표가 59,000 투자의견 HOLD (I)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 60,000 투자의견 HOLD(유지) 흥국증권

- 2019.10.25 목표가 66,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2019.10.25 목표가 64,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2019.10.15 목표가 68,000 투자의견 HOLD KB증권




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