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[세경하이테크(148150)] 스마트폰 디자인 경쟁과 폴더블 수혜주 조회 : 28
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/28 10:27
 
스마트폰 Deco 필름 주력 생산업체 

동사는 2006년 설립, 휴대폰용 사출필름 및 광학필름 전문업체로 성장해 왔으나, 독자적인 MDD 공법을 적용하여 세계 최초로 스마트폰 후면에 그라데이션 디자인을 구현한 데코 필름을 작년 중국 Oppo사에 대량 공급하면서, 이제는 Deco필름이 주력 사업(매출비중 50%)이 되었다. 현재 주요 고객은 Oppo와 국내 S사이며, 플래그쉽 모델에 공급하고 있다.

폴더블 시장 개화 및 제품 라인업 확대로 내년 고성장 기대 

동사는 주요 고객 폴더블폰에 특수보호필름을 독점 공급하고 있는데, 일반보호필름 대비 단가가 월등히 높기 때문에 향후 물량 증가 시 매출증가 효과가 클 전망이다. 또한 내년에는 후면에 데코 필름 공급 기회도 예상된다. 동사는 폴더블 생산 전용의 수원2공장을 건설(11월 준공) 중이다. 한편 동사는 베트남에 제2공장을 건설 중(11월 준공)인데, 이는 보급형 스마트폰용 중저가 데코 필름과 글라스틱(모바일 글래스 대체용으로 원가 30~40% 절감) 양산 설비로서, 내년부터 고객 다변화가 예상되며 플래그쉽에서 보급형모델로 제품 라인업 확대 또한 기대된다.

주가 단기 급등에 따른 부담감 있으나, 긴 호흡 관점에서 접근 

미중 무역분쟁 영향으로 올해 Oppo 물량이 감소했음에도 불구하고 국내 S사 플래그쉽 모델에 그라데이션 디자인 데코필름을 독점 공급하면서, 올해도 데코 필름 사업부 매출은 25% 성장이 예상된다. 연말 신공장이 준공되면, 내년에는 주요 고객 폴더블 증산과 Oppo 사의 요구 물량 대폭 증가, 그리고 보급형 중저가 모델로의 제품 라인업 확대 효과로 실적 고성장이 예상된다. 상장 이후 폴더블폰 수혜주로 부각되며 단기 급등에 따른 피로감이 있으나, 스마트폰업체들의 디자인 경쟁 수혜주 임을 고려 시 보다 긴 호흡의 관점에서 접근할 필요가 있다.

IBK 이민희



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