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[스튜디오드래곤(253450)] 내일을 위한 시간 조회 : 63
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/28 11:19
 
이제는 글로벌 스튜디오로 거듭날 때 

스튜디오드래곤의 해외매출은 2016년 22.6%에서 1H19 35.3%까지 성장 했다. 국내 편성매출 상승폭이 감소하는 추세에서, 해외매출 증가세는 유의 미하다. 또한, 넷플릭스, PCCW, Warner Bros 등 글로벌 Top-tier의 판매처 를 보유하고 있다는 점에서 긍정적 투자포인트를 가진다. 글로벌 시장진출 로드맵에 따른 해외 공동제작 및 직접제작으로, 2021년 해외매출비중은 45% 이상을 기록할 전망이다.    

탄탄한 제작역량으로 시장을 선도한다 

동사는 200명의 크리에이터, 136편의 라이브러리를 보유한 국내 최대 드라 마 스튜디오다. 연간 제작편수는 꾸준히 증가해 2019년 기준 31편을 기록 할 것으로 예상한다. 뿐만 아니라, <도깨비>로 유료방송 최고 시청률을 달 성, 최초의 헐리웃 드라마 리메이크  <굿와이프>의 제작 등 새로운 시도를 이어가고 있다. 최근 영화제작사 ‘무비락’의 지분을 인수하며, ‘드라마의 영 화화’라는 글로벌 트렌드를 선도할 것으로 기대한다.  

투자의견 BUY, 목표주가 9만원  

우리는 스튜디오드래곤에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 9만원으로 분석을 시작한다. 목표주가는 P/E 밸류에이션을 이용해 산출했다. 12개월 선행 P/E는 40배로, 글로벌 피어 평균 42배와 유사한 수준이며, 이는 P/E밴드 하단에 위치하는 수치다. 국내 동종업종 기업 P/E대비는 부담스러운 수준 이지만, 향후 3~5년 내 급증 할 이익수준을 감안하면 결코 높은 밸류에이 션이 아니다. 다시 한 번 미래를 보자. 

흥국 조태나



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