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[위지윅스튜디오(299900)] 슬기로운 '을'의 생활 조회 : 116
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/28 11:28
 
‘을’의 반란이 시작된다 : 밸류체인 통합 시그널 

동사는 올해 1월부터 지속적으로 콘텐츠 밸류체인 내 기업에 투자해왔다. 한국형 마블세계관 ‘슈퍼스트링’으로 주목받고 있는 웹툰제작사 와이랩에 11억, 드라마 색보정 및 후반제작을 담당하는 인스터에 20억, 드라마제작 사 에이스토리와 래몽래인의 지분 또한 차례로 취득했다. 뿐만 아니라, 다 수의 콘텐츠 펀드 출자로 산업 내 전략적 투자를 이어가는 중이다. 선발주 자인 덱스터를 참고하면, 동사가 영화 투자제작/배급업에 진출할 가능성은 농후하다.  

중국과 헐리웃을 모두 잡는다  

지난해 5월 디즈니 스튜디오의 정식 audit을 통과한 이후, 위지윅스튜디오 는 꾸준히 헐리웃 레퍼런스를 쌓고 있다. <앤트맨>, <아쿠아맨>, <신비한 동물사전2> 등 ‘18년 이후 디즈니향 납품 프로젝트는 5편 이상이었다. 또 한, 헐리웃 VFX거장 존 휴즈가 설립한 Tau Film과도 전략적 제휴관계를 맺 고 있다. 동사는 중국 시장에서도 공격적 영업활동을 개시했다. 현재 7편 정도의 프로젝트를 진행중이며, 100억원 규모 계약 2편 이상이 체결직전에 와있다.  

투자의견 BUY, 목표주가 2.4만원 

우리는 위지윅스튜디오에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 2.4만원으로 분석 을 시작한다. 이는 12개월 선행이익대비 20배 수준이며, 20년 이익대비는 18.5배 수준이다. 컨텐츠 제작-유통 사업추가 가정 시, 매우 보수적 target P/E다. 유사한 사업구성(VFX사업+콘텐츠제작)을 가진 덱스터의 경우 Tr.P/E 60배 수준이다. 

흥국 조태나



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