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[종목현미경]동국제강_주요 매물구간인 8,120원선이 저항대로 작용 조회 : 45
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2019/10/28 14:09
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 -0.3%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.54%, 외국인 28.49%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 8,120원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

28일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.02% 오른 6,050원을 기록하고 있는 동국제강은 지난 1개월간 8.89% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제강의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 동국제강의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 철강금속업종의 위험대비수익률인 -6.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
남선알미늄 1위 3.9% 1위 1.9% 1위 0.4
풍산 2위 1.6% 3위 -2.5% 3위 -1.5
동국제강 3위 1.6% 5위 -8.9% 5위 -5.5
세아베스틸 4위 1.5% 2위 -0.9% 2위 -0.6
고려제강 5위 1.4% 4위 -5.2% 4위 -3.7
코스피 - 0.7% - 1.0% - 1.4
철강금속 - 1.1% - -7.1% - -6.4

관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 -0.3%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 철강금속업종은 0.3% 하락중이다.
세아베스틸
16,350원 ▲300(+1.87%) 남선알미늄
3,700원 ▲90(+2.49%)
풍산
21,800원 ▲350(+1.63%) 고려제강
22,600원 ▲400(+1.80%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동국제강의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 6,050원으로 3,950원(65%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 김미송 에널리스트가 " 봉형강 시황 악화는 기업들의 감산으로 극복할 전망! , - 3Q19 영업이익 530억원(-33%QoQ, +1%YoY)으로 전분기 대비 감소할 전망: 봉형강(판매량 91만톤) 영업이익 감소 전망. 철스크랩 가격 하락에 맞춰 철근 가격 하락해 스프레드는 유지되나, 봉형강 비수기 진입으로 판매량이 전분기 대비 8% 줄어든 영향. - 4분기 실적은 후판 손익분기점 도달로 전분기 대비 개선될 전망 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.76%로 업종평균 수준. PBR은 0.35로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국제강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
동국제강 남선알미늄 풍산 세아베스틸 고려제강
ROE -10.2 8.1 6.5 3.7 -0.9
PER - 11.2 10.4 9.8 -
PBR 0.4 0.9 0.7 0.4 0.4
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 동국제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.54%, 외국인 28.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.49%를 보였으며 기관은 23.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.05%로 가장 높았고, 기관이 26.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,120원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,120원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,120원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,640원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,120원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,120원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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