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[종근당바이오(063160)] 원료사업부에 프로바이오틱스를 더한 최대실적 조회 : 24
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/29 07:26
 

1. 투자의견 BUY, 목표주가 42,100원 유지


- 종근당바이오는 계열사향 신규 ‘락토핏’ 원료 및 포장 매출로 인한 향후 매출액 성장이 담보 되어 있음


- 성장하는 마이크로바이옴 의약품 시장 내 독보적 cGMP 생산시설을 보유하고 있어 향후 신규 CMO사업 확장 가능

2. 19.3Q Preview: 매출액 373억원과 영업이익 36억원 예상


- 3분기 매출액 증가는 기존 API 사업의 유럽, 아시아 등 선진국향 매출비중 증가를 통한 ASP상승이 이끌 전망


- 2018년 3분기부터 시작된 프로바이오틱스 매출은 올해 3분기 기고효과로 인한 역성장(-25.0%, YoY) 예상


- 하지만 계열사의 ''락토핏'' 매출액은 지속 증가 중, 이에 따라 프로바이오틱스 관련 매출 또한 4분기에도 견조한 흐름을 보일 것

3. 2019년 실적 매출액 1,390억원과 영업이익 133억원 전망


- 기존 발효원료 API사업의 제품 단가인상과 우호적 환율효과(해외매출비중 77.6%)로 상반기에 이어 하반기에도 전 품목의 매출 성장이 이루어질 전망


- 2020년 실적은 매출액 1,600억원(+15.1%, YoY)과 영업이익 162억원 (+21.7%, YoY) 예상


- 2020년 계열사 향 프로바이오틱스 원료분말 및 패키징 매출액이 전사적 외형성장을 견인하며 자사브랜드 ''유거스''의 매출 기여도 시작될 것


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