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한화투자증권에서 28일 에스넷(038680)에 대해 "3분기는 아쉽지만 2020년은 기대된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,300원을 내놓았다.

한화투자증권 최준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 에스넷(038680)에 대해 "에스넷이 아쉬운 3분기 실적을 기록하였습니다. 실적부진의 원인은 주요 프로젝트의 매출이연과 관련 비용의 선반영이었습니다. 당사는 이러한 리스크가 상존한다고 가정하여 목표주가를 하향조정하였으나, 2020년에는 신규 SOC/5G 매출이 성장을 견인할 것으로 전망하기에 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 12,300원으로 하향합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "에스넷은 3분기에 매출액 734억 원(+15.3% q-q, +28.5% y-y), 영업이익 14억 원(-59.4% q-q, +613.0% y-y)을 기록하며 당사 추정치를 하회하는 실적을 기록하였다."라고 밝혔다.

한편 "에스넷은 4분기에는 계절적 성수기에 진입하며 호실적을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 12,300 투자의견 BUY

- 2019.07.24 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 12,300 투자의견 BUY 한화투자증권