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증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/29 08:45
 
SMT 기반 기술을 바탕으로 한 FPCA 모듈 제조 업체 

SMT 기반 기술의 FPCA 모듈 제조 업체다. SMT란 표면 실장형 부품을 FPCB에 탑재하는 기술이다. FPCB는 비에이치에서 공급 받는다. 고객사는삼 성디스플레이, 삼성SDI 등이 있다. 2020년 제품별 예상 매출 비중은 SMT 88%, PCM 11%, 기타 1%가 예상된다. 

1) Y-OCTA 모멘텀, 2) 2차전지, 5G 시장 진출로 성장 본격화 전망 

2020년 성장 모멘텀은 유효하다. 2020년 해외 고객사의 Y-OCTA 적용 OLED 디스플레이 탑재시 수혜가 예상된다. 1) SMT 높은 기술력 요구, 2) RF-PCB 사용으로 그룹사인 비에이치로부터 안정적인 기판 공급이 장점이다. 2019년 2020년 SMT 매출액은 각각 2,800억원(+17% YoY), 3,289억원 (+18% YoY)이 예상된다.     

5G, 2차전지는 신규 성장 동력이다. 5G 안테나용 FPCA 개발 진행 중이다. 5G 환경內 전송속도 향상, 불량 발생 절감 최소화를 위해 필수적이다. 2차전지 는 베터리 부문 과전류, 과충전 방지를 위한 PCM의 고사양화가 진행 중이다. 모바일용 PCM에서 EV용 PCM까지 시장이 확대될 전망이다. 2019년, 2020 년 PCM 매출액 각각 301억원(신규), 452억원(+50% YoY)이 예상된다. 

2020년 매출액 +21% YoY, 영업이익 +55% YoY 전망 

2020년 매출액은 3,767억원(+25% YoY), 영업이익 243억원(+55% YoY) 이 전망된다. 영업이익률은 6.4%(+1.4%p YoY)가 전망된다. 1) OLED 부문 Y-Octa 적용에 따른 수혜 기대, 2) 2차전지, 5G 시장 진입에 따른 향후 성장 모멘텀은 확보된 상태다. 2020년 예상 실적 기준 P/E(주가수익비율)는 5.4배 수준이다. 주가 리레이팅이 기대된다. 

신한 오강호



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