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[한올바이오파마(009420)] 3Q19 Review: 지속적인 기술료 유입 조회 : 21
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/29 08:57
 
3Q19 실적 업데이트 

3Q19 매출액 279억원(+16.7 YoY), 영업이익 45억원(+112.6% YoY)을 기록하였다. 사 상 최대 실적을 기록한 2Q19 다음분기에도 불구하고 의약품 판매 성장세 유지하 며 호실적 기록하였다. HL161 중국 연결(Bridge) 임상 1상 종료로 기술료 약 12억원 이 유입되며 기대치를 상회하는 실적을 기록하였다. 

경찰 조사는 의약품 장기보관 검체의 안정성(Stability)에 관한 조사로 해당되는 의 약품은 전체 매출액의 약 5% 조금 넘는 수준으로 파악된다. 우려가 재기된 ‘19년 12월 GMP 재-인증 계획은 변동 없이 진행 될 예정이다. 조사대상 품목은 유효기 간에 대해 허가사항을 변경하여 매출 공백을 최소화할 예정으로 영향을 미비할 것 으로 판단한다. 동사의 기업가치는 의약품 사업부 보단 순조롭게 진행되고 있는 HL161와 HL036의 가치로 평가되기 때문에 기업가치의 변동은 없다. 

R&D파이프라인 업데이트 

임상 2상이 이미 진행중인 HL161의 중증근무력증과 그레이브스 안병증 임상은 각 각 1Q20와 2Q20 결과 분석이 예상된다. 중국 파트너사는 연결(Bridge) 임상을 마 치고 4가지 자가면역질환 적응증에 대해 임상 2상 진행 계획을 밝혔다. HL036과 HL161 임상 진전으로 인해 ‘20년까지 기술료 수입이 지속될 전망이다. 

HL036은 ‘19년 9월 마지막 환자 등록 완료되어 8주 투여 종료 후 임상 데이터 락 (Lock) 이후에 ‘19년 12월 탑라인 결과가 예상된다. 최근 종료된 중국 임상 2상에 서도 기존의 임상 2상과 동일한 경향을 보인 점이 고무적이다. 기대치 높은 파이 프라인 임상 단계 진전으로 인한 성공확률 조정으로 투자의견 Buy 유지 및 적정 주가를 38,000원으로 상향 조정한다. 

메리츠 오세중



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