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[투데이리포트]한올바이오파마, "임상 진전에 따른 …" BUY(유지)-대신증권 조회 : 28
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/10/29 09:29
 

대신증권에서 29일 한올바이오파마(009420)에 대해 "임상 진전에 따른 실적 호조 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

대신증권 홍가혜,한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 "- 3Q19 매출액 279억원(YoY+16.8%), 영업이익 45억원(YoY+115.3%, OPM 16.1%), 당기순 이익 54억원(YoY+116.5%) 시현 - 사업부문별 매출액은 의약품 판매 230억원(YoY+9.1%) 기술료 수익 34억원(YoY+102.7%) 등. 주요 신약 HL161과 HL036의 임상 진전에 따른 기술료 수익 증가. 기술료 분할 인식으 로 누적 수익은 안정적으로 증가할 전망 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 10/25, 일부 제품 장기보관 검체의 안정성 문제 대두. 품질부적합 의약품 판매는 약사법 위 반으로 해당 의약품 제조업무정지, 품목허가 취소, 과징금 부과 등의 처분이 가능해 매출 공 백 우려 발생. 그러나 해당 품목은 연간 약 50억원 규모, 매출액 대비 6% 수준. 동사 기업가 치의 대부분이 신약 가치임을 감안할 때 이번 이슈가 미치는 영향은 제한적으로 판단 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.10.29 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.14 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.15 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2018.11.30 목표가 42,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.29 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.08 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.09.11 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.09.04 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠종금증권




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