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[한올바이오파마(009420)] 2019년 3분기 마일스톤 유입으로 어닝 서프라이즈 시현 조회 : 29
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/29 09:37
 
2019년 3분기 어닝 서프라이즈 시현! 

2019 년 3 분기 실적은 매출액 280 억원(+16.7%YoY), 영업이익 45 억원 (+112.6%YoY, OPM 16.2%)을 기록하며 영업이익이 당사 추정치 대비 36.8%를 상회 하는 어닝 서프라이즈를 시현함. 호실적의 주 원인은 1) 기술료 수익에서 HL161의 중 국 임상 1상 완료에 따른 추가적인 마일스톤 100만불 인식으로 3분기 마일스톤 매출 34억원(+103%YoY)을 기록, 2) 노르믹스(장염 치료제), 엘리가드(전립선암 치료제), 글 루코다운(당뇨병 치료제) 등 의약품 판매에서 +5.9%YoY의 성장률 시현 때문임. 
 
4분기에도 추가적인 마일스톤 유입 이어지면서 실적 호조세 지속 전망 

2019 년 4 분기 실적은 매출액 271 억원(+16.5%YoY), 영업이익 33 억원 (+125.9%YoY) 시현이 전망됨. HL161의 중국 임상 2상 진입으로 4분기 중 하버바이 오메드로부터 추가 마일스톤 지급이 예상되면서 전체 실적 성장세를 견인할 전망. 
 
투자의견 매수 및 목표주가 41,000원 유지 

이번 3 분기 실적발표를 토대로 동사의 2019 년, 2020 년 영업이익을 각각 14.0%, 14.4% 상향하고 이에 따른 EPS는 각각 18.5%, 18.1% 상향 조정됨. 지난 주 금요일 장 기보관용 샘플을 테스트 하는 안전성 결과가 기준치에 밑돌았다는 언론보도가 발표되면 서 어제 주가는 하락세 시현. 이번 일로 경찰조사에 들어갈 예정이나 문제된 제품이 매 출비중에 차지하는 부분은 미미하고 단시일내에 재허가 들어갈 수 있기 때문에 실질적 으로 회사의 본업에 미치는 영향은 제한적이라 판단. 12월 HL036의 긍정적인 글로벌 임상3상 결과 발표를 앞두고 있어 투자의견 매수와 목표주가 41,000원을 유지함.

SK 이달미



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