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[투데이리포트]한올바이오파마, " 지속적인 기술료 …" BUY-메리츠종금증권 조회 : 20
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2019/10/29 09:43
 

메리츠종금증권에서 29일 한올바이오파마(009420)에 대해 " 지속적인 기술료 유입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 오세중,이창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 "- 3Q19 매출액 의약품 사업부 성장과 기술료 유입으로 인하여 기대치 상회 - HL161과 HL036 임상 진전으로 ‘20년까지 마일스톤 지속적으로 유입 예정 - 경찰조사 우려가 있으나 기업가치는 결국 파이프라인 가치로 평가"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "HL036은 ‘19년 9월 마지막 환자 등록 완료되어 8주 투여 종료 후 임상 데이터 락(Lock) 이후에 ‘19년 12월 탑라인 결과가 예상된다. 최근 종료된 중국 임상 2상에서도 기존의 임상 2상과 동일한 경향을 보인 점이 고무적이다. 기대치 높은 파이프라인 임상 단계 진전으로 인한 성공확률 조정으로 투자의견 Buy 유지 및 적정 주가를 38,000원으로 상향 조정"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2019.10.29 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2019.09.04 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.29 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.10.29 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.08 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.09.11 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권




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