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[한솔테크닉스(004710)] 3Q19 잠정 실적 발표: TV 파워부문 호조로 10년래 분 조회 : 194
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/29 09:43
 
[한솔테크닉스(004710)] 3Q19 잠정 실적 발표: TV 파워부문 호조로 10년래 분기 최대 실적 달성


◎ 3Q19 매출액 2,716억원 (+16.7% YoY), 영업이익 120억원 (+70.6% YoY, opm 4.4%) 기록

>> 동사는 전일 3분기 잠정 실적 발표를 통해 연결 기준 실적 발표 이래 분기 최대 실적을 공시 

>> 3분기 실적 호조의 주요 원인은 주력 고객사의 초고해상도 신규 TV 출하량 급증으로 최근 경쟁업체 중 가장 높 은 점유율을 유지했기 때문으로 추정되며, 태국 법인의 증설이 내년 1분기에 완료될 것으로 예상되기 때문에 선두 업체 지위는 더욱 강화될 수 있을 전망 

>> TV용 파워모듈 수요 급증과 더불어 디스플레이가 장착된 스마트가전용 파워모듈 수요도 지속 증가하고 있는 점, 주력 고객사의 2020년 상반기 프리미엄 스마트폰에 무선충전모듈 납품 물량 증가가 예상되는 점을 감안 시 파워모 듈 부문의 실적 개선은 내년까지 무난하게 이뤄질 전망으로 전사 수익성의 빠른 개선 속도에 주목 필요  
 
◎ 2019년과 2020년 연속으로 연간 최대 실적 달성 무난할 전망, 2020년 예상 EPS 기준 P/E 6.1X 

>> 4분기에는 계절적 비수기에 돌입함에 따른 재고조정, LED, ESS 등 한계사업 구조조정으로 인한 비용 반영 여지 가 있다고 판단되나, 파워모듈 및 EMS 부문의 실적 호조세가 이어짐에 따라 연간 최대 실적 달성이 무난할 전망 

>> 2019년 연결 기준 실적은 매출액 9,723억원 (+15.5% YoY), 영업이익 317억원 (+103.9% YoY)으로 예상되며, 무선충전모듈을 포함한 파워부문의 2019년 매출액은 전년 대비 35% 증가한 4,250억원, 2020년에는 4,700억원을 상회할 수 있을 것으로 추정 

>> 금년 하반기 SMT라인 내재화가 추가적으로 진행된 EMS사업부의 경우 안정적인 물량 수주에 따른 성장세가 이 어질 수 있을 것으로 전망되며, 주력 고객사의 프리미엄 스마트폰 출하량 증가 시기에 제품 믹스 개선 기대 

>> 주력 사업부문의 실적 호조 지속이 2020년에도 지속될 것으로 전망되며, 한계사업 구조조정 효과 및 신규 사업 진출 가능성을 고려 시 2020년 실적 전망치는 추가 상향 여지가 있다고 판단함에 따라 주가 상승 흐름 지속 전망

키움 김상표



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