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[투데이리포트]한올바이오파마, "우려를 잠재운 실적…" BUY-유안타증권 조회 : 33
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/10/29 10:06
 

유안타증권에서 29일 한올바이오파마(009420)에 대해 "우려를 잠재운 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 " 3분기 매출액 280억원(YoY +16.8%), 영업이익 45억원(YoY +115.3%)으로 컨센서스(27억원) 및 추정치(42억원) 대비 상회하는 실적을 기록하였다. 의약품 판매 부문은 꾸준히 성장(YoY +9.1%)하고 있다. 기술수익료 부문에서는 로이반트로부터 수취한 HL161(자가면역질환치료제) 계약금 및 마일스톤(임상 2상) 약 22억원과 중국 하버바이오메드 HL161 중국 임상 1상에 대한 마일스톤 약 12억원이 인식되면서 총 기술수익료 34억원을 시현"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "동사의 투자포인트는 1) 신약 파이프라인 기술 수익료 수취에 따른 실적 개선(19년 142억원의 기술수익료, 영업이익 YoY +216.6% 추정) 2)12월 HL036 임상 3상, 20년초 HL161 임상 2상 Topline 결과 발표 등이다. 동사는 생산 의약품 안정성 문제로 경찰 조사 중이다. 문제 확인 시 판매정지 및 과징금이 부과될 수 있으나, 문제되는 제품은 작년 매출 기준 약 50억원(매출비중 5%)으로 낮은 수준이며 현재 진행 중인 KGMP 실사와는 무관한 이슈로 판단된다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.29 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2019.09.11 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2019.05.30 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.29 목표가 42,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.29 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.10.29 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.08 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) SK증권




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