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[투데이리포트]LS산전, "융합 사업부 체질 …" BUY(유지)-키움증권 조회 : 45
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/10/29 10:43
 

키움증권에서 29일 LS산전(010120)에 대해 "융합 사업부 체질 개선 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 LS산전(010120)에 대해 "3분기 실적은 시장 예상치를 상회했다. 융합 사업부의 일회성 이익이 더해졌는데, 과거 일회성 비용이 반복됐던 사업부임을 감안하면 긍정적인 변화이며, 4분기 일회성 비용에 대한 우려를 덜어준다. 주력인 전력기기 수출 호조가 긍정적이었다. 4분기와 내년에는 ESS, 태양광, 전기차부품 등 융합 사업부가 이미 확보한 수주 성과를 바탕으로 실적 회복을 이끌 것이다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "내년 영업이익은 2,011억원(YoY 14%)으로 전망된다. 올해 국내 설비 투자 침체로 인해 매우 부진했던 전력인프라와 자동화솔루션이 점진적으로 회복될 가능성이 높고, 전력기기와 무석 법인은 신재생과 연계한 직류기기 모멘텀을 이어갈 것이다. 융합 사업부 내 ESS는 시장 환경이 여전히 불확실하지만, 현재까지 확보한 수주를 바탕으로 매출액이 올해의 3배 수준인 1,500억원으로 증가할 것이고, 전기차부품은 국내외 신모델 효과가 긍정적일 것이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 100,000원까지 높아졌다가 2019년4월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 67,000원으로 제시되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,700원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.10.29 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.04 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.04 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.29 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.29 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.20 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.09.17 목표가 63,700 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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