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IBK투자 스몰캡 10월 중소기업 Discovery: 베스파(299910) 조회 : 42
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/29 10:44
 
베스파는 모바일게임 킹스레이드가 글로벌 시장에서 흥행에 성공하면서 코스닥 시장에 입성함. 2019년 2분기 기준 국가별 매출 비중은 일본이 62.9%, 한국 14.2%, 북미 10.3%, 기타 12.5%를 기록함. 상반기 발생했던 버그와 불안한 서비스로 매출이 감소하면서 2분기부터 영업적자를 기록함. 최근 9월 말 대규모 업데이트 이후 일본과 한국 매출 순위가 상승하면서 4분기 실적 개선이 기대됨 

동사는 2020년 6개의 신작 게임을 출시하기 때문에 실적 개선이 전망됨. 1분기 방치형 타이쿤 장르인 GOD Factory를 시작으로 상반기 기대작 인 전략 MMO 장르인 임모탈즈를 2분기에 출시할 예정임. 임모탈즈는 혈맹 시스템을 기반으로 100vs100 대규모 전쟁을 구현할 것으로 파악됨. 전략 MMO 장르가 이용자를 다수 확보해야 결제 게이머가 증가하기 때문에 2020년 하반기 매출이 본격적으로 반영될 것으로 예상됨. 한편 하 반기는 자회사인 넥사이팅 스튜디오에서 개발하는 디펜스 RPG 장르의 신작이 기대됨. 한국보다는 일본 시장에서 흥행할 것으로 예상됨 

킹스레이드는 2020년 3분기 일본에서 애니메이션으로 방영될 예정이기 때문에 일본 시장에서 게임의 라이프사이클이 길어질 것으로 전망됨. 국내 인원이 약 350명 수준으로 2019년 초 대비 80명 정도 증가하면서 수익성이 악화됨. 향후 대규모 충원은 제한적인 것으로 예상되고 향후 신작이 6개 출시될 예정이기 때문에 2020년 실적 개선이 가능할 것으로 판단됨

IBK 이승훈



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