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[투데이리포트]보령제약, "주력 ETC 호조 …" BUY(유지)-한양증권 조회 : 64
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/10/29 10:49
 

한양증권에서 29일 보령제약(003850)에 대해 "주력 ETC 호조 및 자회사 모멘텀 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

한양증권 임동락 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한양증권에서 보령제약(003850)에 대해 "-3Q 매출액 1,393억원(+14.6% yoy), 영업이익 119억원(+68.3% yoy)으로 어닝 서프라이즈를 달성했다. 백신 매출이 추가된 가운데 주력 ETC 품목이 고르게 성장한 결과이다. 특히 고부가가치 자체 개발품목인 카나브패밀리(177억원 +22.4% yoy)와 스토가(44억원 +80.8% yoy), 도입품목 트루리시티(90억원 +51.3% yoy) 매출 호조가 수익성 개선을 견인. -올해 사상최대 실적 전망, 라니티딘 발암물질 이슈로 반사이익 기대 "라고 분석했다.

또한 한양증권에서 "자회사 바이젠셀이 내년 기술특례상장을 추진한다. 바이젠셀은 CTL(세포독성T림프구) 플랫폼을 기반으로 증상이 감소한 종양환자의 미세 잔존암을 제거해 완치를 목표로 하는 면역세포치료제를 개발하고 있다. 개발 단계가 가장 빠른 VT-EBV-N(NK/T림프종)의 경우 고무적인 임상 1상 데이터를 토대로 2상이 진행 중이며, 2020년 임상 완료 후 조건부 승인이 예상된다. 자회사 바이젠셀 IPO와 연동해 동사가 보유한 지분 가치가 부각될 것이다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[한양증권 투자의견 추이]

- 2019.10.29 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.24 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.12.17 목표가 13,500 투자의견 매수(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.29 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 한양증권

- 2019.10.24 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권




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