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[한올바이오파마(009420)] 기술이 실적을 이끌고 가치를 증명 조회 : 59
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/29 11:11
 
News

양호한 실적 달성: 3Q19 연결기준 매출액 280억원(+16.8%YoY), 영업이익 45억원(+112.1%YoY), 당 기순이익 55억원(+113.8%YoY)으로 양호한 실적을 달성했다. HL161 중국 임상1상 진행에 따른 마 일스톤 수취가 실적 개선에 기여했다.

Comment

기대할 이벤트가 많은 신약 개발사의 모습: 중국지역에 대한 HL161(자가면역질환), HL036(안구건 조증)의 권리를 가져간 Harbour Biomed로부터 HL161은 임상1상 마일스톤, HL036은 중국 임상2상 결과발표의 긍정적인 뉴스를 확인할 수 있었다. Harbour가 10월 11일 발표한 HL036의 중국 임상2 상은 미국에서 진행된 임상2상 VELOS-1 결과와 일치하는 결과를 나타냈다. 각막손상정도를 측정 하는 Sign 지표인 ICS(Inferior Corneal Staining)이 유의하게 개선되었고, 대조군과 유사한 comfort level을 나타내며 안전성과 내약성을 확인할 수 있었다. 자세한 내용은 향후 국제 학회를 통해 발표 할 예정이다. HL036의 중국 임상3상은 2020년 개시할 예정이다. 한올바이오파마는 4Q19 HL036 의 3상 1차 결과 발표를 앞두고 있으며, 1Q20 HL161의 글로벌 임상2a 결과 발표 예정이다.

Action

목표주가 41,000원으로 상향: HL036의 중국 임상2상 결과가 긍정적으로 확인됨에 따라 미국에서 진행중인 HL036의 3상 1차 성공 가능성이 높아진 부분을 반영하여 성공률을 기존 50%에서 60% 로 상향 조정했다. HL036의 신약가치 변경에 따라 목표주가를 41,000원으로 상향하며 12월 예정 된 3상 1차 결과발표가 긍정적으로 이어질 경우 신약가치는 더 높아질 수 있다고 판단한다.

DB금융 구자용



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