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[웅진코웨이(021240)] 3Q19 Review 조회 : 25
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/30 09:38
 
3Q19 Review: 기대치 부합

웅진코웨이의 3Q19 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전년동기대비 13.4% 증가한 7,596억원, 영업이익은 전년동기대비 7.6% 증가한 1,403억원을 기록해, 시장 기대치를 대체로 충족하는 실적을 기록했다. 3Q19 국내 렌탈 및 금융리스 매출액은 전년동기대비 9.8% 성장한 4,690억원을 기록했으며, 국내 렌탈 계정수 또한 전년동기대비 9.3% 증가한 564만 계정을 달성해 안정적인 성장을 이어나갔다(QoQ 17.8만 계정 순증, 웅진렌탈 인수에 따른 7.4만 계정 포함). 3Q18 해외법인 매출액은 전년동기대비 37.8% 증가한 1,849억원을 기록해 꾸준한 고성장을 보였다. 말레이시아 법인의 매출액은 전년동기대비 44.7% 증가한 1,336억원, 영업이익률은 10.6%를 기록했는데, 이는 가해약 관련 누적 렌탈폐기손실 금액을 일회적으로 영업내비용 인식함에 따른 것이다. 이를 제외한 말레이시아 법인영업이익률은 올해 상반기와 마찬가지로 17% 수준을 기록했던 것으로 추정한다.

넷마블 우선협상대상자 선정, 매각 불확실성 해소

지난 10월 14일 웅진코웨이 매각 우선협상대상자로 넷마블이 선정됐다. 넷마블은 웅진코웨이의 환경가전 및 디바이스에 자사의 빅데이터 노하우를 접목해 구독경제 비즈니스로의 확장을 꾀하겠다는 계획이다. 실물 구독경제 비즈니스 모델이라 볼 수 있는 렌탈 사업의 IT기술 결합은 향후 성장할 스마트홈 시장 선점과 Lock-in 효과를 가져올 것으로 판단하며, 이에 지속적으로 주목할 필요가 있다.

투자의견 Buy 및 목표주가 107,000원 유지

웅진코웨이에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 107,000원을 유지한다. 매각 관련 불확실성이 해소되었으며, 환경가전 시장의 구조적 성장과 더불어 해외 사업으로의 포트폴리오 확장 스토리도 매력적이다

이베스트 오린아



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