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키움증권에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "과거의 영광을 다시 한번"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "3분기 매출액 1.6조원(YoY +25.3%), 영업이익 998억원(YoY +18.1%)을 기록해 서프라이즈를 시현했습니다. 신규수주는 목표 대비 30%로 부진하지만, 보유 파이프라인을 감안하면 연말-연초 해외수주 모멘텀이 재가동 될 가능성이 높다는 판단입니다. 특히 내년 입찰 가능한 화공부문 안건이 215억불에 달해 발주 환경에 대한 우려도 크지 않습니다. 차선호주를 유지합니다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 어느덧 순현금으로 전환돼 재무구조도 확연히 개선됐고, 내년 입찰 가능 안건이 215억불, 2022년까지 하면 약 400억불에 육박해 우호적인 발주 환경이 당분간 지속될 것으로 판단된다. EPC 연계 FEED 수행 수주가 결실을 맺으면서 향후 수주전략 및 수익성 개선에 대한 기대치도 높아지고 있다. 주택시장 불확실성 확대 국면에서 벗어나 있고, 양호한 실적으로 밸류에이션도 평가 가능한 구간에 진입했다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년7월 20,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 23,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.08 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.01 목표가 23,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.30 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.30 목표가 22,500 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.30 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자