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케이프투자증권에서 30일 LG이노텍(011070)에 대해 "올해도 좋고 내년에도 좋다. "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "3Q19 매출액 2.45조원(+60.7% QoQ) 영업이익 1,865억원(+893.7% QoQ) 기록: LG이노텍의 3Q19 실적은 시장 전망치를 상회. 신규 iPhone 판매 호조와 함께 트리플 카메라 탑재로 인해 Q와 P가 동시에 증가하며 동사의 광학솔루션 부문의 매출액은 +102.7% QoQ 증가. 지난 3년과 달리 올해는 지연 출시 모델이 없다는 점 역시 초도 물량에 긍정적인 영향이 있었음. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 " iPhone의 저가 모델 중심의 성장은 1H20에 출시될 iPhone SE2까지 지속 가능할 것으로 예상. 예년과 달리 2020년 상반기 동사의 실적 방어가 가능할 요소로 판단. 하반기에는 ToF 탑재로 인한 ASP 상승과 함께 5G iPhone 출시에 따른 물량 증가가 예상되어 사상 최대 실적을 이어갈 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권