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[투데이리포트]한미약품, "12월 포지오티닙 …" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 250 2019/10/30 14:20

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NH투자증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "12월 포지오티닙 임상결과 발표가 남았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다.

NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "기술료 수익 안분인식 종료로 인한 감익 우려 불구, 주요 품목 고른 성장으로 어닝 서프라이즈 시현. 12월 포지오티닙 임상결과 발표 등 다수의 R&D 이벤트 스케쥴이 대기하고 있으므로 지속적으로 매수 추천"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 연결 매출액 2,657억원(+12.9% y-y), 영업이익 249억원(+16.0% yy, 영업이익률 9.4%) 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액, 영업이익 각각 2.1%, 34.1% 상회하는 호실적 시현"라고 밝혔다.

한편 " 12월 포지오티닙(폐암, 유방암)의 Exon 20 변이 비소세포폐암 환자 대상 2차 치료제 임상 2상 중간결과 발표가 예정되어 있으며, 이 결과를 바탕으로 조건부 허가 가능성을 타진하기 위한 FDA와의 미팅이 기대된다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 580,000원까지 높아졌다가 2019년7월 470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 470,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.20 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.04 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.26 목표가 580,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.30 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.10.30 목표가 410,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.30 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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