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현대차증권에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "서프라이즈보다 좋은 것 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "연속된 서프라이즈보다 더 좋았던 요소는 20년 수주증가에 대한 확신 강화. 현재 기준 20년 입찰 예정 프로젝트의 규모가 19년 대비 증가하는 반면, 멕시코, 사우디 자프라, 우즈베키스탄, PTTGC, 말레시아 등 기 진행 프로젝트의 수주 인식으로 내년도 해외수주의 올해 대비 증가 가능성이 한층 더 강화됨"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 연결 매출액은 1조 6,360억원으로 YoY 25% 증가하고 영업이익은 1,000억원으로 YoY 18% 증가하여 시장기대치 크게 상회"라고 밝혔다.

한편 "최근 제한된 수주모멘텀으로 주가는 횡보추세를 이어갔으나 향후 4분기 수주증가와 20년 해외수주증가에 대한 긍정적 시각 강화되며 주가 상승 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년3월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 25,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.10.23 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.07.30 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.07.02 목표가 24,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 24,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.30 목표가 23,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2019.10.30 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.30 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권