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[휴대폰/IT부품산업] Apple 관련주 주가 하락 관련 코멘트 조회 : 46
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/31 07:56
 
- 금일(10/30) LG이노텍, 비에이치 등 국내 Apple 관련주들의 전반적인 주가 하락이 진행 중. 당사가 추정하는 주가하락의 원인은 대만 디지타임즈를 포함한 해외 언론에서 LCD 모델 iPhone 11 수요가 OLED 모델인 iPhone 11 Pro Max 대비 높아 iPhone 11 관련 부품 주문을 늘리고 iPhone 11 Pro Max의 부품 주문은 줄인다는 내용을 보도했기 때문. 또한 일부 iPhone 11 시리즈 카메라에서 야간 촬영시 사진에서 빛의 번짐 현상인 플레어(Flair)현상이 있다는 뉴스가 확산되면서 부정적인 센티먼트가 확대되었다고 판단

- 하지만 먼저 부품 주문 관련해서는 Apple도 이번 iPhone 11 시리즈 판매 호조세를 예상하지 못해 부품 주문량이 전년비 적었고 재고 수준이 이미 낮았던 점을 감안하면 연말 대규모 재고조정 가능성 낮다고 판단. 오히려 전반적인 Apple 밸류체인의 경우 1월부터 iPhone SE2 양산이 예상되어 주문이 전년비 늘어날 것으로 예상

- 카메라 플레어 현상의 경우에도 카메라 스펙 상향으로 렌즈 개수가 확대되어 생기는 현상으로 카메라 모듈을 조립하는 LG이노텍의 이슈라기보다는 렌즈를 공급하는 Largan의 이슈라고 판단

- 따라서 iPhone 11 시리즈 판매 호조세에 따라 관련 국내 부품주들의 주가 상승이 최근 가팔랐던 점을 감안하면 단기 주가 조정은 있을 수 있으나 내년 3월경에 출시될 저가형 모델 iPhone SE2, 5G iPhone 출시에 따른 Apple의 출하량 확대 사이클을 감안하면 조정시 매수하는 것이 합리적이라고 판단

NH 이규하



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