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[SK머티리얼즈(036490)] 20년 5G 스마트폰 빅사이클 수혜주 조회 : 40
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/31 08:55
 
3분기 영업이익은 561억원으로 컨센서스에 부합

3분기 매출액 2,020억원(+10.4% QoQ, +8.6% YoY), 영업이익 561억원(+ 1.8% QoQ, +9.4% YoY)으로 컨센서스(영업이익 562억원)에 부합했다. 삼 성디스플레이와 LG디스플레이의 LCD 라인 구조조정으로 디스플레이 특수가 스 수요는 5% 이상 QoQ 감소하였지만, 메모리 반도체와 TSMC 등 반도체 파운드리 업체의 특수가스 수요가 10% 이상 QoQ 증가하였기 때문이다.  

4분기 애플 아이폰 11 판매호조로 반도체향 특수가스 수요가 5% 이상 QoQ 증가하면서 영업이익은 576억원으로 2.8% QoQ 증가하겠다.  

20F 영업이익 2,611억원으로 16.9% YoY 증가 전망 

미국 국방성은 역대 최대 규모의 IT 사업인 JEDI 프로젝트 사업자로 마이크로 소프트를 선정했고, 중국 정부는 5세대 네트워크 사업에 대대적인 투자를 통해 서 화웨이를 지원하고 있다. 2020년 미국과 중국의 5세대 네트워크 대규모 투 자로 인해 5G 스마트폰 수요는 2억대로 2019년 1,000만대 대비 20배 증가 할 전망이다.  

5G 스마트폰은 8GB 이상 모바일 DRAM, 256GB NAND, QHD OLED, 300 0만 화소급 이상 카메라가 기본 스펙이다. 2020년 메모리 반도체, 고화소 이 미지센서, OLED 수요가 폭발적으로 증가하겠다. 이로 인해 NF3(삼불화질소), SiH4(모노실란), WF6(육불화텅스텐) 프리커서, 식각가스 수요가 급증하면서 20F 영업이익은 2,611억원으로 16.9% YoY 증가할 전망이다.  

목표주가 245,000원으로 2.9% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

1) 20F 5G 스마트폰 수요 20배 증가 2) 20F 영업이익 2,611억원(+16.9% YoY)를 고려해 목표주가를 245,000원으로 2.9% 상향조정한다. 20F PER 1 1.2배, ROE 31.5%로 5년 평균 PER 15.2배 대비 저평가 받고 있다. 한국 최 고의 IT 소재업체로서 주가가 정당한 평가를 받을 것이다. 신한 IT 탑픽이다. 

신한 소현철



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