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[녹십자(006280)] 3Q Review: 백신이 좋다 조회 : 64
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/31 09:28
 
3Q19 실적 업데이트 

3Q19 매출액 3,609억원(+4.9% YoY), 영업이익 366억원(+30.6% YoY)를 기록하여 컨센서스를 상회하였다. 전년 동기 가다실의 일시적 부진으로 인하여 기저효과 및 독감 4가 백신 비중이 확대되며 백신사업부 +28.2% YoY 성장을 기록했다. ‘20년 국가예방접종사업(NIP)로 4가 독감 백신이 확대되는 경우 추가 수익성 개선이 기대 된다. ‘19년 인슐린 유통계약 해지로 연간 600억원의 매출 부재가 예상되었으나 국 내 혈액제제 및 백신이 매출을 매꿔주어 전년 대비 성장세를 유지하였다. 해외 매 출은 수두백신 해외 수주 부재로 해외 백신매출 101억원(-29.9% YoY)과 오창공장 설비 교체로 인해 혈액제제류 매출액 276억원(-26.6% YoY)으로 다소 부진한 모습 을 보였다. 독감 백신 및 헌터라제 수출은 성장세를 유지하였다. 
 
해외 수출 준비중 

헌터라제와 그린진-에프 중국 허가 신청이 완료되어 각각 ‘20년 1분기와 2분기에 허가가 예상된다. 헌터라제는 우선심사로 지정되어 상반기 내 허가 가능성을 이미 높인 상태다. 국내 헌터증후군 환자 수 대략 70명이지만 중국은 약 1,100명으로 추 정되기 때문에 중국 진출을 통한 매출 증가가 기대된다. 뇌실투여(ICV) 헌터라제는 사키가케 지정과 함께 ‘20년 상반기 조건부 허가 신청이 예상된다. ‘20년이 기대되 는 상황으로 투자의견 Buy 및 적정주가 160,000원을 유지한다.

메리츠 오세중



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