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유안타증권에서 31일 동아에스티(170900)에 대해 " 마일스톤으로 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "- 3분기 별도기준 매출액 1,617억원(YoY +14.9%), 영업이익 215억원(YoY +163.4%)을 기록하였다. 매출액(1,499억원) 및 영업이익(98억원) 모두 컨센서스 대비 상회하였다. 모든 사업부문에서 고르게 성장했으며, 특히 기술수출 수익료가 크게 증가하였다 - ETC 부문은 9월 라니티딘 사태 이후 가스터 및 스티렌 수혜가 기대되며, 도입신약 주블리아 및 이달비 성장이 유지되고 있다. DA-3880 국내 및 일본 매출도 발생할 것"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "자회사 큐오라클 설립으로 DA-1241(당뇨병치료제) 4분기 R&D 비용이 감소되며, 회사는 향후 기초면역항암제 및 치매치료제 연구에 집중할 계획이다. 1) 아스트라제네카(AstraZeneca)사와 저분자 면역항암제 선도물질 도출, 2) 애브비의 MerTK 저해제 후보물질 선정 중에 있다. MerTK저해제는 후보물질 선정 후, 내년 전임상 개시, 내년 하반기 전임상 개시에 따른 마일스톤 수취가 예상된다. 기술수익료를 제외하고도 사업 전부문 실적이 안정되는 것으로 보이며, 항암제 임상 진행상황이 주요 이벤트가 될 것으로 보인다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2019.05.07 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.14 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.31 목표가 120,000 투자의견 BUY (M)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 120,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.31 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.30 목표가 146,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우