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[투데이리포트]코웰패션, "롱패딩 기저 우려 …" BUY(유지)-SK증권 조회 : 79
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/10/31 11:13
 

SK증권에서 31일 코웰패션(033290)에 대해 "롱패딩 기저 우려 주가에 충분히 반영, 매수 시점 도래! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다.

SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 코웰패션(033290)에 대해 "- 글로벌 패션업체에서 제품 제조 라이선스를 받아서 글로벌 업체의 브랜드로 제품을 판매하는 사업을 주로 영위 - 3Q19 매출액 884 억원(+14% YoY), 영업이익 152 억원(+8% YoY) 전망 - 3Q19 올해 론칭한 신규브랜드 판매 증가로 롱패딩 판매 감소분 상쇄 - 4Q19 신규브랜드(CK/엠포리오 아르마니 언더웨어) 및 플리스가 성장 견인 전망 "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "현재 주가는 롱패딩 기저 우려 영향으로 이전 고점대비 30% 정도 하락한 상황이다. 하지만 지속적인 신규브랜드 도입 및 카테고리 다각화, ‘참존’ 인수 가능성 등을 감안하면 2020 년은 가파른 실적 성장이 가능한 상황이다. 이는 현 시점이 적극 매수 기회임을 의미한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 7,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 9,600 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 9,600 투자의견 BUY(유지)

- 2018.12.27 목표가 7,400 투자의견 매수(신규편입)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 9,600 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.10.30 목표가 8,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.08.07 목표가 9,200 투자의견 BUY 하나금융투자




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