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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "믿고 사야할 타이밍…" BUY-NH투자증권 조회 : 83
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/10/31 15:03
 

NH투자증권에서 31일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "믿고 사야할 타이밍"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "3분기 면세 고성장과 비용 축소로 어닝서프라이즈 달성. 향후 1) 럭셔리 중심의 포트폴리오 확대, 2) 순수국 내 매출 증가세 전환, 3) 중국 내 이니스프리 역성장 폭이 완화되며 턴어라운드 국면에 들어설 전망. 이에 따라 투자의견을 Buy, 목표주가도 67%로 상향하며 업종 Top Pick 으로 제시 "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 연결기준 매출액 1조4,020억원(+9.7% y-y), 영업이익 1,075억원(+40.6% y-y), 당기순이익1,023억원 (+112.9% y-y) 시현하며 당사 추정치와 시장기대치 모두 크게 상회. 작년 인건비 관련 일회성 비용 227억원을 감안하더라도 영업이익 전년대비 8.4% 증가"라고 밝혔다.

한편 "중국 ‘이니스프리’ 역성장폭 완화 예상한다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2019.08.01 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.04.30 목표가 200,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.02.01 목표가 200,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.01.16 목표가 200,000 투자의견 HOLD(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 250,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향) 이베스트투자증권

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권




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