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[두산(000150)] 자체사업 실적, 4분기부터 회복 시작 조회 : 26
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/01 08:49
 
3분기 자체사업 실적 예상 하회했으나, 4분기부터 산업차량, 모트롤, 연료전지 개선으로 실적 회복 시작 전망. 10월 인적 분할로 신성장사업 가치재평가 기대. 분할 후, 신설법인 지분 추가 취득 가능성, 미래사업 육성, 주주가치 제고 통한 가치부각 전망. NAV(순자산가치)대비 49% 할인


▶ 인적분할 이후 가치재평가 진행 중

10월 인적분할(두산, 두산솔루스, 두산퓨얼셀) 통한 신성장사업 가치재평가 진행 중. 향후 신설법인 지분 추가 취득 가능성, 두산로보틱스(협동기계), DMI(연료전지드론) 등 미래사업 육성, 네오플럭스 IPO, 주주가치 제고(분기배당 1,300원, 연간 배당수익률 6.7%) 통해 안정적 성장과 자산가치 부각 전망 

▶ 실망스러운 3분기, 회복이 예상되는 4분기

두산의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 4조3,603억원(4% y-y), 1,697억원(-33% y-y)으로 시장 컨센서스 하회. 두산중공업, 두산인프라코어 등 계열사 일회성비용 증가 때문. 자체사업(해외법인 포함, 두산솔루스?두산퓨얼셀 귀속실적 제외) 영업이익도 424억원(-27% y-y)으로 예상 하회

5G 소재인 네트워크CCL 등 고부가제품 매출 확대로 3Q17이후 최대 분기 실적 시현한 전자(영업이익 309억원, 49% y-y) 제외한 다른 사업부 부진. 산업차량(124억원, 6% y-y)은 비수기 영향, 모트롤(-8억원, 적전 y-y)은 비수기 및 중국 굴삭기업체들 재고 조정 영향. 연료전지(-23억원, 적지 y-y)는 분기별 매출변동성, 유통(-36억원, 적전 y-y)은 면세사업 경쟁심화에 따른 마케팅비용 증가 영향

4분기 자체사업 영업이익 455억원(87% y-y)으로 회복 시작 전망. 전자 호조 지속되는 가운데, 산업차량 신제품 출시 효과, 모트롤 고객사 재고조정 마무리, 연료전지 매출인식 확대 확정. 유통은 적자 지속 예상되나, 최근 면세 특허권 반납 결정으로 2Q20부터 사업 중단에 따른 흑자전환 전망

NH 김동양



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