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[유한양행(000100)] 3Q Review: 레이저티닙 임상결과 기다립니다 조회 : 70
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/01 11:48
 
3Q19 실적 업데이트 

3Q19 매출액 3,823억원(+1.0% YoY), 영업이익 33억원(+2129.3% YoY)를 기록하며 기대치를 하회하는 실적을 기록하였다. 유한화학 20억원 적자를 기록하며 적자폭 을 2Q19 대비 30억원을 줄였다. 새로운 신규 프로젝트 유입 없이는 당분간 유한화 학의 흑자전환은 어려울 전망이다. 자회사 엠지는 수액 품질부적합 판정으로 판매 영향으로 21억원 영업손실을 기록하였다. 4Q19까지 판매 영향이 지속될 것으로 예 상된다. 얀센 18억원, 베링거인겔하임 42억원, 길리어드 16억원의 기술료가 인식되 었고 이로 인해 적자전환 우려는 없으나 레이저티닙의 임상 진행에 따른 큰 폭의 이익 개선은 당분간 어려울 전망이다.

본업의 부진인 이유 중 하나는 주력품목이였던 B형 간염 치료제 비리어드의 특허 만료다. 비리어드와 녹십자로 이관된 GSK 독감백신 부재를 만회하기 위한 새로운 포트폴리오 구상을 통한 성장이 필요하다. 자회사 애드파마가 개발중인 개량신약 이 4Q19 출시가 예정되어있고 새로운 오리지널 의약품 도입을 준비 중이다. 기술 이전된 NASH 치료제 전임상 완료 후 임상 1상 진행에 따라 ‘20년 기술료 유입이 기대된다.

기승전 레이저티닙 

레이저티닙의 임상 진전 및 조건부 허가 신청을 통한 신약개발 모멘텀이 필요하 다. 조건부 허가를 위한 국내 임상시험은 4Q19 IND와 1Q20에 조건부 허가 신청이 예정되어 있다. 1차 치료제 임상 3상 진행으로 연구개발비 증가가 예상되나 빨리 진행될수록 타그리소 대비 우월성을 증명해준다면 주가에는 상승요인이 될 전망이 다. 레이저티닙의 모멘텀으로 투자의견 Buy, 적정주가 320,000원을 유지한다. 

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