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하나금융투자에서 1일 LG유플러스(032640)에 대해 "실적 바닥 통과, 이젠 분기별 뚜렷한 이익 성장 지속할 듯"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "LGU+는 2019년 3분기에 IFRS 15 기준 연결 영업이익 1,559억원(-32% YoY, +5% QoQ), 순이익 1,045억원(-32% YoY, +6% QoQ)를 기록하였다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "전분기비 영업이익이 증가 반전했으며 컨센서스(영업이익 1,586억원)에 부합하였다. 영업비용이 여전히 문제였지만 양호한 이동전화매출액이 실적 개선을 이끌었다"라고 밝혔다.

한편 "투자 전략상 이젠 LGU+에 대해 장/단기 공격적 매수로 나설 것을 권고한다. 3분기 실적 발표를 기점으로 11월부터는 2020년 이익 전망이 통신사 주가를 결정할 공산이 큰데, 이러한 관점에서 보면 LGU+의 투자매력도는 어느 때보다도 높기 때문이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.11.01 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.09.19 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.09.04 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.08.28 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.08.12 목표가 23,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.01 목표가 23,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.29 목표가 19,500 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.21 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.16 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) SK증권