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[대웅제약(069620)] 설상가상 아쉬운 실적 조회 : 30
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/04 09:45
 
News

컨센서스 크게 하회: 대웅제약은 3Q19 매출액 2,425억원(+4.5%YoY), 영업이익 28억원(65.0%YoY), 순이익 3억원(-93.3%YoY)으로 시장기대치를 크게 하회했다. 나보타 수출 감소(71억원, -54.7%YoY)와 비경상적 요인으로 나보타 관련 소송비용 104억원, 라니티딘 성분 판매 중단 조치에 의한 알비스 회수 관련 충당금 설정 49억원(매출 차감), 글로벌 구조조정 비용 38억원이 발생하면서 영업이익이 급감했다.

Comment

소송이 실적까지 영향, 이벤트로 극복 기대: 나보타 소송이 비용 부담으로 실적까지 영향을 주면서 여전히 주가의 발목을 잡고 있다. 2018년 매출액의 6.2%를 차지한 알비스의 매출 중단으로 실적까 지 하향 조정되면서 나보타 수출로 발생한 상승 모멘텀을 잃는 모습이다. 나보타 관련 노이즈는 2020년 6월 ITC 1차 판결시점까지 계속될 수 있으나 상당부분 주가에 반영되어있는 것으로 판단한 다. 유럽 및 캐나다 판매 개시로 2020년 나보타 매출 성장은 유지될 것으로 전망하며, 50%의 권리 를 가진 한올바이오파마의 안구건조증치료제 HL036의 3상1차 결과가 긍정적으로 확인될 경우 단 기 상승 이벤트로 작용할 수 있다.

Action

기업가치는 저평가 수준: 알비스 매출 중단을 반영하여 매출액을 하향 조정하지만 최근 한올바이오 파마의 기업가치 상승을 반영하여 목표주가 및 투자의견을 유지한다. 3Q19 실적은 아쉽지만 나보타 수출 증가와 HL036 성과 기대감을 고려하면 상승여력은 있다.

DB금융 구자용



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