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[투데이리포트]스카이라이프, "마케팅비용 감소 A…" BUY-미래에셋대우 조회 : 51
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2019/11/04 10:33
 

미래에셋대우에서 4일 스카이라이프(053210)에 대해 "마케팅비용 감소 ARPU 상승 긍정적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.

미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 스카이라이프(053210)에 대해 "3분기 매출 및 영업이익을 각각 1,727억 원 및 110억 원으로 발표함 "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "3분기는 9월에 발생하는 83억 원 규모의 방공발전기금 요인이 있어 전 분기 대비 영업이익 감소가 불가피하다. 그러나 전년 동기 대비 20% 이상 개선을 보인 것은 큰 의미가 있는 변화라고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 " KT와 공동으로 제작에 투자함으로써 투자비에 대한 부담을 경감시킬 수 있을 뿐만 아니라 컨텐츠의 유통에 있어서도 KT의 IPTV 채널을 함께 활용할 수 있다. 이는 과거에 있었던 OTS와 유사한 효과를 기대할 수 있는 구조라는 측면에서 더욱 기대할만할 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 15,500원까지 높아졌다가 2019년7월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,500원으로 제시되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.11.04 목표가 12,500 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.31 목표가 15,500 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.04 목표가 12,500 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2019.11.04 목표가 10,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2019.11.04 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.04 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권




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