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[삼성SDI(006400)] 뜬구름 말고 돈 되는 사업에 집중하련다 조회 : 46
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/04 11:30
 
CASH COW는 결국 소형 전지 - 전동공구/E-Bike/마이크로셀

결국, 지금 셀 업체들에게 돈이 되는 아이템은 대형이 아닌 소형 배터 리. 전동공구 / E-Bike 등 부각되는 신규 소형 배터리 시장에서 동사의 압도적인 입지를 바탕으로 향후에도 꾸준한 현금 창출해낼 전망. Apple 의 에어팟 프로 / 삼성전자의 갤럭시 버즈 등 무선 이어셋 시장 활성화 에 따른 마이크로셀 시장 성장은 주목해야 할 포인트. 무선 이어셋은 1) 스마트폰에 준할 정도로 비싸고 2) 세트당 3~4개의 셀 필요로 하며 3) 교체주기 짧다는 점에서 향후 배터리 시장의 메인 아이템으로 떠오 를 것으로 예상

섬나라였기에 더욱 절실했던 ESS

잇따른 화재에도 불구하고 동사가 화재 예방 시스템 비용을 치르면서 주도권을 놓지 않으려는 이유는 그만큼 ESS가 매력적인 시장이기 때문. 한국 / 일본처럼 고립 전력 계통 국가는 ESS의 필요성 크며, 전력난을 겪고 있는 미국 캘리포니아도 ESS 성장 가능성 큼. 독일에서는 PV + ESS 조합이 기존 발전 비용보다 저렴해질 정도로 ESS 산업의 경쟁력은 높아 진 상황. 향후 미국 / 중국의 5G 투자로 기지국용 ESS 보급이 증가한다 는 점도 투자 포인트

투자의견 BUY, 목표주가 30만원으로 커버리지 개시 
 
3분기 전동공구 수요 둔화로 매출액 2조 5,680억원(7% QoQ), 영업이익 1,660억원(6% QoQ)으로 시장 기대를 하회. 4분기 실적도 매출액은 전 분 기 대비 6% 증가한 2조 7,300억원이 기대되나 영업이익은 ESS 화재 관 련 비용이 반영되며 20억원 수준에 머무를 전망. 다만 2020년부터는 소 형 배터리 호실적 / 대형 배터리 실적 개선 / 일회성 요인 제거로 2018 년 수준의 실적 회복할 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원으로 커버리지 개시. 목표주가는 SOTP 밸류에이션을 사용하였으며 2020년 PER 24.4배, PBR 1.6배이며 현재 주가 대비 30% 상승 여력

바로투자 이승철



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