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[씨에스베어링(297090)] IPO Note: 풍력발전 베어링 전문기업 씨에스베어링 조회 : 102
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/05 07:34
 

1. 기업개요


- 씨에스베어링은 2007년에 설립된 풍력발전 베어링 전문기업 이며 풍력 발전기의 핵심 부품 풍력베어링 개발 및 생산 사업 영위


- 피치 베어링과 요 베어링이 주 제품이며, 매출비중은 풍력용 베어링 92%, 산업용 베어링 4%, 기타 4%

2. 투자포인트


1) 고객사 다변화로 인한 안정적 외형성장 예상


- 2011년부터 GE사에 풍력 베어링 공급 시작, 2018년 GE내 당사의 비중이 36% 수준으로 상승

- 2018년 글로벌 풍력 터빈업체 1위인 씨에스윈드의 자회사로 편입되며 고객사 다변화


- 2019년 하반기 지멘스가메사로부터 품질 승인(2020년 상반기 관련 매출발생), 베스타스사의 품질 인증 또한 진행 중


2) 연간 CAPA 7,500pcs -> 15,500pcs로 2배 확대


- 베트남에 8,000pcs 규모의 CAPA 증설 통해 생산능력을 확대 중
- 현재 가동률은 94% 수준, 베트남 공장은 2020년 상반기부터 가동 예정
- 미중무역갈등에 따라 베트남 생산 기업들의 경쟁력이 높아지면서 씨에스베어링의 수혜가 예상

3. 2019년 예상 실적 기준 PER 9.0~10.2


- 공모예정가는 7,400원~8,400원, 2019년 기준 PER 8.2~9.4배로 유사업체(씨에스윈드, SDN, KT ETS) 평균 16.4배 대비 낮은 수준


- 씨에스베어링은 CAPA 증가에 따른 해상풍력 시장과 리파워링 시장에 진출 계획으로 다양한 성장동력 확보

하나 김아영




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