종목미니차트
1,735 ▼75 (-4.14%) 02/21 장마감 관심종목 관심종목

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[오스코텍(039200)] 레이저티닙 R&D 모멘텀으로 수익창출이 가능한 바이오텍 조회 : 37
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/11/05 08:35
 
2020년 레이저티닙의 R&D 모멘텀 

2018년 11월 얀센으로 대규모로 기술이전 된 레이저티닙의 본격적인 임상이 올해 하반기부터 시작된다. 유한양행이 수행 하는 레이저티닙 1차 치료제 임상 3상이 연내 개시될 수 있을 것으로 기대되며, 2020년 상반기 얀센의 EGFR/c-Met 이중 항체와의 병용투여 임상 2상이 시작될 수 있을 것으로 예상된 다. 병용투여 임상 2상의 첫 환자 첫 투약 시 마일스톤 수령이 가능할 것으로 예상되는데, 이 중 약 40%가 오스코텍 매출로 인식될 수 있을 것으로 기대된다. 유한양행은 임상 2상 결과만 으로 국내 식약처에 조건부 허가 신청서를 2020년 상반기 제 출, 하반기 조건부 시판허가를 획득할 수 있을 것으로 보인다. 2018년 타그리소의 국내 매출은 594억원으로 올해 약 800억 원 규모로 성장 가능할 것으로 예상, 이 중 일부가 레이저티닙 으로 대체된다면 오스코텍은 유한양행의 레이저티닙 매출액의 일부를 로열티로 받게 되면서 안정적인 수익창출이 가능할 것 으로 기대된다.
  
오스코텍의 차세대 혁신신약 SYK 저해제 

오스코텍은 Kinase Target Therapeutics 기반기술을 바탕으 로 특정 단백질에 대한 특이도가 높은 다수의 합성신약 파이프 라인을 보유하고 있다. 이 중 레이저티닙을 이을 수 있는 차세 대 혁신신약으로 자가면역질환을 타겟으로 개발되고 있는 SYK 저해제(SKI-O-703)를 들 수 있다. 동물모델에서 기존 경구용 류마티스관절염 치료제인 젤잔스 대비 우수한 효능을 입증하였다. 148명의 환자들을 대상으로 현재 미국, 유럽, 한 국 등 7개 국가 59개의 임상 사이트에서 임상 2상이 진행되고 있으며, 2020년 상반기 투여가 완료, 최종 보고서는 9월 즈음 완성될 것으로 예상된다. 더불어 최근 면역혈소판감소증 치료 제로 글로벌 임상 2a상 환자모집이 진행되었다. 미국, 유럽 등 5개 국가 26개 임상 사이트에서 임상이 진행되며, 2021년 상 반기 약물 투여가 완료, 2021년 4월경 최종 보고서가 완성될 것으로 예상된다. 오스코텍의 SYK 저해제는 SYK를 타겟으로 하는 First-in-class로 임상 2상 결과 유효성 입증 시 글로벌 제약사의 니즈가 존재, 기술이전 가능성이 높다고 할 수 있다.  

목표주가 34,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지 

오스코텍은 레이저티닙, SYK 저해제 이외에도 급성골수성백혈 병(Acute Myeloid Leukemia, AML) 치료제로 FLT3 저해제 (SKI-G-801) 임상 1상을 진행하고 있다. 임상 중인 3개의 신약 가치를 2020년 기준으로 재산정, 목표주가를 34,000원 으로 상향, 투자의견 BUY 유지, 바이오텍 중 탑픽으로 제시한 다.

하나 선민정



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
제약/바이오 데일리 뉴스
아랫글
[롯데정밀화학(004000)] 높은 이익체력과 안정적 배당, 저평가 등 여러모로 매력적

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2162.84

▼-32.66
-1.49%

실시간검색

  1. 셀트리온177,000▼
  2. 소프트센우38,400▲
  3. 셀트리온헬스64,300▼
  4. 삼성전자59,200▼
  5. 성문전자우13,800-
  6. 메디앙스9,620▼
  7. 메가엠디5,280↑
  8. 신풍제약9,000▲
  9. 디피씨10,100▼
  10. 국일제지5,510▲