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[디스플레이] 2020년 전망: 세트 메이커의 Needs, 패널 메이커의 응답 조회 : 10
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/05 09:29
 
10년간 스마트폰 면적 +86% 확대, 태블릿 PC 시장은 대면적 시장만 성장

2008년 아이폰 출시 이후 10년간 스마트폰 패널 면적은 약 +86% 확대됐다(아이 폰 3G 3.5인치 vs 11Pro Max 6.5인치). 화면만 커진 것이 아니라 세트 메이커들 의 마케팅 전략 역시 그 중심이 대면적 모델로 이동하며, 삼성전자‘S+’및 ‘Note’합산 판매량이 플래그십 스마트폰 판매량에서 차지하는 비중은 2014년 32%에서 2019년 51%로 상승했다. 동 기간 태블릿 PC 판매량은 2015년 2.1억대 에서 2018년 1.5억대로 감소했으나 10인치 이상 판매량은 증가했다. 이처럼 Portable 디바이스 시장의 'Q' 성장 둔화 속에서 대면적 모델 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 세트 메이커들의 폴더블 디바이스에 대한 니즈는 확대 되고 있다. 대면적 선호라는 시장 상황이 'Phone' 으로서의 모빌리티 및 'Tablet'의 대면적 니즈를 모두 충족시켜주는 폴더블 스마트폰 시장을 창출하고 있는 셈이다. 

세트 메이커들의 폴더블 디바이스 니즈 증가, 삼성디스플레이 CAPEX 증가 전망 

SDC Flexible OLED CAPA는 애플의 OLED 탑재율 상승 및 Y-Octa 적용에 따 른 CAPA Loss로 유휴 CAPA가 2019년 45K, 2020년 -15K, 2021년 -60K 까 지 감소할 전망이다. 건물 착공부터 양산 까지 1년 이상 소요됨을 감안하면 2020 년 투자 돌입해야 할 것으로 전망한다. 기발표한 QD 관련 투자까지 감안하면 2020년 SDC CAPEX는 2019년 3.5조원에서 2020년 9조원으로 증가할 전망이다.

Top picks : 덕산네오룩스, AP시스템, 힘스 

Top Picks는 덕산네오룩스, AP시스템, 힘스다. 3개 회사 모두 전사 매출 대비 OLED 관련 소재/장비 매출 비중이 98% 이상이다. 이에 따라 향후 삼성디스플레 이 투자 확대 및 중국 OLED 라인 가동에 따른 수혜가 전망된다.

하나 김현수



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