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[투데이리포트]코리안리, "일본 태풍 영향 일…" BUY(유지)-흥국증권 조회 : 42
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/11/05 09:30
 

흥국증권에서 5일 코리안리(003690)에 대해 "일본 태풍 영향 일부 3Q 반영 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

흥국증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 코리안리(003690)에 대해 "일본에 발생했던 태풍 피해 중 일부(XOL 한도 2,500만달러)를 3Q 중 반영할 전망 (4Q 반영 XOL 한도 1,000만달러)"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "배당성향 25.4% 가정 시 2019년 기대 배당수익률은 4.9%로 배당 매력이 여전히 유효한 것으로 판단"라고 밝혔다.

한편 "두 번째 XOL로 제한된 손실액 1,000만달러는 4Q19 중 반영될 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2019.11.05 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.05 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.10.16 목표가 11,500 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2019.08.08 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) KB증권




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