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[SKC코오롱PI(178920)] 매각 불확실성은 다음주 초 안에 걷힌다 조회 : 68
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/05 10:05
 
주가 급락 이유 

11월 4일 SKC코오롱PI의 지분 54% 매각을 위한 본입찰이 마무리됨. 본입찰 에는 글랜우드PE와 한앤컴퍼니 2곳이 참여. 인수후보로 거론되던 MBK파트너스는 불참. MBK가 불참하게 되면서 인수후보자들간의 가격경쟁을 통한 매각가격 극대화를 기대하기 어렵다는 실망감으로 주가 급락중.

메리츠 의견 

이번주 말에서 다음주 초사이에 우선협상 대상자가 발표될 예정. 이로써 매각 불확실성은 모두 제거될 전망. 당사는 이번 매각 협상이 결렬되거나, 심지어는 예비입찰 당시 나왔던 금액(6,000억원)을 하회할 가능성은 극히 제한적이라고 판단. 최소 6,000억원 이상의 금액을 예상함. 협상이 예정대로 진행될 경우 주 가는 재차 반등할 수 있기 때문에 현 주가를 매수기회로 활용해야 함.

이외 실적 또한 10월 28일 발간한 보고서에서와 같이 4개분기 연속으로 하락 하던 실적 감익 사이클이 종료되고, 4Q19부터 증익 사이클이 시작될 전망이므 로 현주가에서는 매수로 대응함이 바람직.

메리츠 주민우



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