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[코리안리(003690)] 일본 태풍 영향 일부 3Q 반영 예상 조회 : 50
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/05 11:04
 
일본 태풍에 따른 피해 일부를 3Q19 중 반영할 전망

코리안리는 일본에 발생했던 태풍 파사이(9월) 및 하기비스(10월)의 피해 접수가 조속히 이뤄진 데 따라 손실 일부를 3Q19 실적에 반영할 전망

XOL(초과손해액재보험) 설정에 따라 예상 손실액 한도는 2,500만달러로 제한됨 (3Q 말 원달러 환율 단순적용 시 290억원)

두 번째 XOL로 제한된 손실액 1,000만달러는 4Q19 중 반영될 것으로 예상

손실 인식시기 변동에 따라 분기 실적 추정치 수정

케이프투자증권은 상기의 자연재해 손실을 4Q19 중 반영할 것으로 추정한 바 있으나, 일부가 3Q 중 인식될 것으로 보여 이익 전망치를 기존 3Q19 470억원, 4Q19 41억원에서 3Q19 384억원, 4Q19 77억원으로 수정함

3Q-4Q 간 조정은 조삼모사이나, 반기 합산으로도 예상을 소폭 상회하는 손실 규모를 감안해 2019년 연간 순이익 추정치를 1,786억원으로 2.7% 하향 조정함 (+76% YoY, 일회성 매각익 제외 시 +56% YoY)

하향된 이익 추정치 하에서도 배당성향 25.4% 가정 시 2019년 기대 배당수익률은 4.9%로 배당 매력이 여전히 유효 한 것으로 판단. 업종 내 관심종목으로 유지함

케이프 김도하



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